以云计算为代表的新技术加速落地,进入盈利趋势改善的阶段。策略角度,坚定成长主线,看好云计算、自主可控、半导体等科技成长行业。

板块上半年触底回升,云计算是排头兵

   
从政策角度看:国家对科技行业的政策支持力度空前,以云计算为代表的新技术加速落地,从2015年-2017年的培育期走向2018年的落地期,迎接应用端的催化,进入基本面驱动阶段。

   
计算机行业基本面中长期向好,以云计算为代表的新技术加速落地,国家对科技行业的政策支持力度空前。短期来看,计算机板块业绩增速也逐季加快,验证板块基本面正迎来中长期向上拐点;龙头优势明显,经营质量更高,二八格局有望延续。上半年计算机板块呈现分化行情,整体龙头公司超额收益明显,远远跑赢计算机指数,计算机机构持仓占比持续提升,持仓进一步向龙头集中。

4858美高梅,    云计算渗透率加速提升,工业互联网加快工业云落地进程

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C软件与互联网产业天花板已现,云计算有望催化To
B软件市场进入快车道。作为SaaS发展的先行指标,我国IaaS企业营收持续高速增长,SaaS将进入高景气长周期。从产业链角度看,垂直行业云有望接力通用云迎来春天,嫁接流量能力成为未来SaaS竞争关键,软件价值本身有望显著提升。

   
制造强国背景下,工业互联网政策力度有增无减。今年6月,实质上的国家级跨行业跨领域工业互联网平台公布,支持重点企业攻关关键项目,并通过专项资金补贴的方式对入选企业给予支持。受益于国家级平台的遴选,地方政府层面的区域工业互联网平台建设如火如荼,相关企业下半年业务有望在标杆项目的建设下加速落地。

    自主可控进程加速,芯片、操作系统等环节将趋向集中

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