中国人民健康保险股份有限公司发布的2018年二季度偿付能力报告显示,上半年原保险保费收入较去年同期缩减36.03%,而其余6家专业保险公司原保险保费收入整体下行,盈利能力方面喜忧参半。

原标题:盈利艰难、保费下行,水分挤压后健康险去向何处

  近日,中国人民健康保险股份有限公司(以下简称“人保健康”)发布2018年二季度偿付能力报告显示,上半年原保险保费收入较去年同期缩减36.03%,而其余6家专业保险公司原保险保费收入整体下行,盈利能力方面喜忧参半。

在健康险业务原保费收入经历过山车之后,专业健康险公司当下的发展情况尤为值得关注。近日,中国人民健康保险股份有限公司(以下简称“人保健康”)发布2018年2季度偿付能力报告,至此,除安邦系旗下已持续一年未披露偿付能力报告的和谐健康保险股份有限公司外(以下简称“和谐健康”)外,其余6家专业健康保险公司均已披露2季度偿付能力报告。

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在经历保险业回归保险保障的2017年以后,业务构成中不乏储蓄理财型产品的健康险公司,也经历了保费收入的缩水,今年上半年,6家专业健康保险公司共计实现142.9亿元原保费收入,同比缩减约73.6%。对此,多位业内专家向蓝鲸保险分析称,原保费下滑背后,除了产品结构存偏差外,健康险发展仍存政策束缚、数据壁垒等障碍,对此,专家建议,健康险公司应在数据孤岛突围,并放松对健康险业务政策层面的管制。

  目前我国有7家专业健康保险公司,分别是人保健康、平安健康、昆仑健康、和谐健康、太保安联健康、复星联合健康保险、瑞华健康保险。其中瑞华健康保险于2018年5月4日刚刚成立。

健康险公司各有发展步调,人保健康上半年净现金流出百亿

  银保监会2018年1-6月人身保险公司原保险保费收入情况表显示,除新成立的瑞华健康保险以外,上半年,6家专业健康保险公司共计实现142.9亿元原保险保费收入,较上年同期缩减73.63%。

截止目前,国内已有7家专业健康保险公司,发展现状或可从近期披露的2季度偿付能力报告中见端倪。

  具体来看,人保健康上半年原保险保费收入为105.83亿元,较去年同期缩减36.03%。

首先,原保险保费收入情况来看,人保健康原保险保费收入“遥遥领先”,2季度实现33.18亿元原保费;平安健康、太保安联健康2季度则分别实现8.83亿、6.07亿元原保费;与平安健康、人保健康同期成立的昆仑健康,2季度仅实现原保费收入3.75亿元;去年年初成立的复星联合健康,同期原保费实现1.03亿元,因对比基数较小,增幅高达943%。

  南开大学金融学院保险学系教授朱铭来在接受《国际金融报》记者采访时表示,在保险回归保障的大背景下,人保健康需要一定的时间进行包括健康管理、控费机制、对医院智能化审核等方面的公司产业链搭建。

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  业内保险公司在从过去整体拼规模和投资回报模式向保障模式转变,健康险也在转型的浪潮之中,由于其较强的专业性,以致于需要更多时间和财力的投入。

再来看盈利情况,6家健康险公司2季度净利润却“南辕北辙”,今年2季度,太保安联健康、昆仑健康以及刚刚展业的瑞华健康出现亏损,分别亏损1733万、9283万以及6950万元,其中亏损最为严重的昆仑健康在1季度出现3.13亿元净亏损,2季度亏损延续;而平安健康、复星联合健康以及人保健康均实现盈利,其中平安健康盈利情况较好,2季度实现4716万净利润,同时,蓝鲸保险注意到,剔除成立首季度数据不完整的情况,这是复星联合健康成立以来首度盈利。

  和谐健康原保险保费收入下行速度更为迅速,原保险保费收入由去年同期359.32亿元降至1.44亿元,同比减少99.6%。

净现金流方面,人保健康净现金流出现象最为严重,2季度净流出25.71亿元,而其1季度净现金流出情况更为严重,净流出80.76亿元,这就意味着,今年上半年,人保健康已经净流出106.47亿元;同样在2季度净现金流出较为严重的还有太保安联健康,净流出6.55亿元。

  朱铭来表示,此前和谐健康销售了大量的长期护理险,不同于当下人社部门所主打的护理保险。实际类似于年金险业务或者中短存续期的业务,在新的监管规则背景下,该公司需要进行产品结构调整,业务会大幅度的下降,需要将过去一些不合规的产品淘汰。

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  未来健康险发展走向

偿付能力是否充足,是保险公司提供保险保障能力的重要凭证。截至今年2季度末,昆仑健康核心、偿付能力充足率均为124.44%,排在6家健康险公司的末尾;复星联合健康偿付能力充足率下滑最为严重,从1季度末559.37%下行至331.56%,缩减了228个百分点;其余健康险公司偿付能力充足率主要集中于200%-400%区间内。

  专业健康险公司除保费总体下行以外,净利润方面业内几家保险公司也是喜忧参半,从二季度偿付能力报告看,今年第二季度,平安健康、复星联合健康以及人保健康实现盈利,而其他几家公司却出现了不同程度的亏损。记者查询和谐健康官网发现,和谐健康还未披露其第二季度偿付能力报告。

此外,尤为值得关注的是,原本资本实力即相对较弱的昆仑健康,净资产从1季度末的1.99亿元,直线下滑,截至2季度末,仅有3445万元。

  关于专业健康险行业未来发展走向,国务院发展研究中心金融研究所教授、保险研究室副主任朱俊生在接受《国际金融报》记者采访时表示有以下四个方面:

产品结构偏差存“水分”,健康险企规模保费纷纷下行

  其一,放松对微观经营主体的管制。以税优健康险为例,产品设计要求或许太多,产品方面的要求涉及到保险公司经营的核心——风险和成本的平衡。这种风险与成本决定了主要以团险方式推动,很少会有公司通过个险推广,因为背后有道德风险、而个人购买税收扣除也是非常复杂的程序。

据监管数据显示,剔除新成立的瑞华健康保险,今年1-6月,6家专业健康保险公司共计实现142.9亿元原保险保费收入,较上年同期缩减73.63%。原保费缩水主要因原保费收入较多的人保健康、和谐健康双双大幅下行导致。

  其二,建立竞争性的医保管理体制。行政垄断性的医保管理体制是商业保险和社会保险对接的一大障碍。首先实现法人化,然后开放竞争,从单中心到多中心,从整个医保单一的付款人到更多的付款人。从政府到市场、社会,从单一到多元,这是一个非常重要的观念。只有在这种观念之下,商业健康保险跟政府的医保才能够做更好的结合。

具体来看,今年上半年,和谐健康原保险保费收入从去年同期359.32亿元大幅缩减至1.44亿元,同比缩水99.6%;人保健康今年前6月原保费收入为105.83亿元,较上年缩减36.03%。

  其三,建立竞争性的医疗服务市场。保险公司跟医疗、健康服务方都在做生态联动。健康保险公司跟医院、药企、健康供应商合作,有战略合作,有资本运作很多探索,却出现数据不能共享、系统不能对接、合作很难的困境,背后原因跟中国医疗服务市场的垄断有关。

在原保费收入同比上行的健康险公司中,2017年初成立的复星联和健康,因对比基数较小,涨幅最为明显,同比增长1092%后,原保费收入增至1.52亿元;昆仑健康原保险保费收入也在今年上半年翻倍,实现14.9亿元;太保安联健康、平安健康则各有93%、78%的增幅。

  我们需要在这个领域从垄断走向竞争,需要打破管办合一,需要公平的竞争。只有这样,商业健康保险作为支付方才能和服务方进行高效的合作。保险公司跟医院之间、药企之间,跟健康服务公司之间,才可以实现数据通、系统通、客户通,实现利益的协同。

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  其四,通过专业化创造价值。中国商业健康保险的专业化水平较低,体现在很多方面,比如客户定位、产品、渠道、风险控制等。加大科技投入提升健康险专业化程度,科技可以对商业健康保险各环节的全面赋能,科技的各个领域跟商业健康保险目前经营的各个环节之间都有对应的地方。

万能险方面,除却上半年未开展万能险业务的太保安联健康、复星联合健康,其余4家险企共计实现158.05亿元万能险保费收入,超过原保险保费收入之和,较去年同期增长逾9成。其中上半年原保费大幅缩减的和谐健康万能险保费收入增幅逾9倍,昆仑健康增幅达120.94%,同时,人保健康、平安健康的万能险保费收入则各有92.18%、75.76%的缩减。

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